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2022年儀器儀表行業研究報

时间:2023-01-06     【转载】   来自:儀表網

第一章 行業概況

儀器儀表是用以檢出、測量、觀察、計算各種物理量、物質成分、物性參數等的器具或設備。真空檢漏儀、壓力表、測長儀、顯微鏡、乘法器等均屬于儀器儀表。儀器儀表是人們對客觀世界的各種信息進行測量、采集、分析與控制的手段和設備,是人類了解世界和改造世界的基礎工具,也是信息產業的源頭和組成部分。

隨著我國傳統產業持續轉型升級、新興產業加快發展、人民生活水平不斷改善,重大工程、工業裝備、智能制造、生命醫藥、新能源、海洋工程、核電、科技研究、環境治理、檢驗檢疫等領域對儀器儀表的需求將進一步擴大,我國儀器儀表行業將迎來新的發展機遇。

1.1 儀器儀表分類

主要有量具量儀、汽車儀表、拖拉機儀表、船用儀表、航空儀表、導航儀器、駕駛儀器、無線電測試儀器、載波微波測試儀器、地質勘探測試儀器、建材測試儀器等。 

屬于機械工業產品的儀器儀表有工業自動化儀表、電工儀器儀表、光學儀器,分析儀器、實驗室儀器與裝置、材料試驗機、氣象晦洋儀器、電影機械等。

各類儀器儀表按不同特征,例如功能、檢測控制對象、結構、原理等還可再分為若干的小類或子類。如工業自動化儀表按功能可分為檢測儀表、回路顯示儀表、調節儀表和執行器等。 

其中檢測儀表按被測物理量又分為溫度測量儀表、壓力測量儀表、流量測量儀表、物位測量儀表和機械量測量儀表等;溫度測量儀表按測量方式又分為接觸式測溫儀表和非接觸式測溫儀表;接觸式測溫儀表又可分為熱電式、膨脹式、電阻式等。

1.2 行業現狀

儀器儀表行業整體承壓,高端廠商有望突破。2022H12022Q2儀器儀表行業歸母凈利潤同比增長分別為-7.7%-6%。從成長性來看,電子測量儀器行業市場規模接近千億,行業多數份額被海外壟斷,海內外企業規模差距明顯,但是 21 年以來國內企業不斷突破上游技術瓶頸,上游芯片自供率不斷提升,22H1 代表企業普源精電搭載自研芯片的數字示波器銷售比例超過 69%,不斷降低海外芯片的依程度。憑借國內企業持續的研發投入和上游芯片自供率提升,國產電子測量儀器產品檔次不斷進階,多個產品達到國際高端水平,疊加國產產品的價格優勢,國內企業收入正處于高速增長階段。

跟隨工業4.0中國制造2025”的步伐,各個行業也走向了自動化、智能化。高端儀器儀表作為現代工業的核心技術之一,不但是生產企業生產與銷售方式的主要影響因素,還是支撐科研與技術升級的基礎。因此,儀器儀表行業也在不停努力發展,精進自身的技術與實力。

目前,我國的高端分析儀器行業還處在發展的階段,面臨著許多的機遇與挑戰,隨著儀器國產化的推進以及技術的進步,國產儀器行業將邁向更加蓬勃新的階段。

第二章 商業模式和技術發展

2.1 產業鏈

儀器儀表,作為國民經濟的基礎性、戰略性產業,一直是我國在資金、技術、人才方面重點投入的產業。從產業鏈來看,儀器儀表行業產業鏈上游企業主要包括傳感器、芯片等電子元器件供應商和五金件、包裝箱等原料供應商。行業的下游由石油化工、鋼鐵冶煉、電力電工、電子制造、環境監測、醫療健康等多個行業構成。

傳感器、芯片、PCB等電子元器件以及各類五金件、線材、包裝等材料是儀器儀表產品的主要原材料,原材料的產量、質量和價格直接影響儀器儀表行業的發展。

現階段,我國儀器儀表行業上游相關企業主要有橫店集團東磁股份有限公司、廣東生益科技股份有限公司、廣東風華高新科技股份有限公司與中航光電科技股份有限公司等。

中游

現階段,我國儀器儀表行業相關企業主要有深圳市華盛昌科技實業股份有限公司、福祿克測試儀器(上海)有限公司與鄭州三暉電氣股份有限公司等。

下游

儀器儀表的下游需求領域極其廣泛,覆蓋了工業、交通、建筑測繪、科技、環保、國防及日常生活等各個方面,下游市場的需求為本行業提供了廣闊的發展空間。

從測繪地理信息行業來看,應用范圍的擴展及不斷增加的市場需求,促進我國測繪地理信息行業測繪服務總值逐年攀高。

現階段,我國儀表儀器行業下游相關企業主要有上海建工集團股份有限公司、北京偉澤測繪股份有限公司與華測檢測認證集團股份有限公司等。

2.2 商業模式 

產品是通過分銷渠道到達最終消費者的,暢通的銷售渠道可以保證產品順利進入市場,反之渠道障礙會影響企業市場運作。對眾多企業和行業渠道研究表明,銷售渠道瓶頸問題是制約企業發展的普遍問題。因此,在新產品上市前的調查中,必須對該類產品的渠道類型、渠道成員組成、渠道特征等方面進行充分的研究,調查研究的結果對建立自己的渠道選擇和管理具有重要的指導意義。

2.3 技術發展

對國內儀器儀表行業的各個專利申請人的專利數量進行統計,排名前列的公司依次為:川儀股份、精測電子、三德科技、秦川物聯、聚光科技、金卡智能、天瑞儀器、優利德等。

2.4 政策監管

行政監管部門

工業和信息化部:是儀器儀表行業的主管部門,主要負責產業政策研究制定、標準研究與起草、行業管理與規劃等工作。

國家質量監督檢驗檢疫總局:主要負責監督管理全國計量器具的生產和銷售,制定國家計量技術規范和檢定規程,并對各類涉及計量性能的儀器儀表企業進行計量溯源、計量監督等方面的工作。

自律協會

中國儀器儀表行業協會,主要職能為:經政府部門授權或委托,參與制訂行業規劃,對行業內重大技術改造、技術引進、投資與開發項目進行前期論證;開展行業、地區經濟發展調查研究,提出有關經濟政策和立法方面的意見和建議;收集、整理、分析會員單位的生產經營情況和國內外本行業的技術經濟信息、市場信息,為會員單位提供信息服務;受政府部門委托,參與質量管理和監督工作,參與制定、修訂國家標準和行業標準,組織貫徹實施并進行監督;受政府委托承辦或根據市場和行業發展需要,組織展覽會、展銷會等;開展國內外經濟技術交流合作;根據有關規定,創辦刊物,創立網站,開展咨詢,幫助企業改善經營管理等。

行業政策

·         2022.09, 中國人民銀行宣布設立設備更新改造專項再貸款,額度2000億元以上,支持金融機構以不高于3.2%的利率向10個領域的設備更新改造提供貸款。加上中央財政貼息2.5%,今年第四季度內更新改造設備的貸款主體實際貸款成本不高于0.7%。截止日期為20221231日。

·         2022.09, 發布《關于教育領域擴大投資工作有關事項的通知》, 明確專項貸款重點支持范圍包括:高校教學科研條件及儀器設備更新升級、學校數字化建設,數據中心的國產代替等。各學校應于918號將建設內容提交到教育部。

·         2022.09, 國務院常務會議確定以政策貼息、專項再貸款的方式來支持高校院所、醫院、中小微企業等領域的設備購置和更新改造,總體規模為1.7萬億元,截止日期為20221231日。

·         2022.02, 科技部發布關于對國家重點研發計劃基礎科研條件與重大科學儀器設備研發重點專項2022年度項目申報指南征求意見的通知, 多通道混合信號示波器、寬頻帶取樣示波器被列入度重點專項。

·         2021.12, 中華人民共和國主席令第一〇三號, 對境內自然人、法人和非法人組織的科技創新產品、服務,在功能、質量等指標能夠滿足政府采購需求的條件下,政府采購應當購買;首次投放市場的,政府采購應當率先購買,不得以商業業績為日予以限制。

·         2021.07, 5G應用揚帆行動計劃(2021-2023年), 加快彌補產業短板弱項。支持高精度、高靈敏度、大動態范圍的5G射頻、協議、性能等儀器儀表研發,帶動儀表用高端芯片、核心器件等盡快突破。

·         2021.07, 關于加快培育發展制造業優質企業的指導意見, 加大基礎零部件、基礎電子元器件、基礎軟件、基礎材料、基礎工藝、高端儀器設備、集成電路、網絡安全等領域關鍵核心技術,產品、裝備攻關和示范應用。推動國家重大科研基礎設施和大型科研儀器向優質企業開放,建設生產應用示范平臺和產業技術基礎公共服務平臺。

·         2021.03, 中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標, 依托行業龍頭企業,加大重要產品和關鍵核心技術攻關力度,加快工程化產業化突破;加強高端科研儀器設備研發制造。

·         2020.9, 關于擴大戰略性新興產業投資培育壯大新增長點新增長極的指導意見, 加快高端裝備制造產業補短板,重點支持工業機器人、建筑、醫療等特種機器人、高端儀器儀表、軌道交通裝備等高端裝備生產。

·         2020.03, 加強01”基礎研究工作方案, 加強重大科技基礎設施和高端通用科學儀器的設計研發,聚焦高端通用和專業重大科學儀器設備研發、工程化和產業化研究,推動高端科學儀器產業快速發展。

·         2020.03, 工業和信息化部關于推動5G加快發展的通知, 繼續支持5G核心芯片、關鍵元器件、基礎軟件、儀器儀表等重點領域的研發、工程化攻關及產業化,奠定產業發展基礎。

第三章 行業估值、定價機制和全球龍頭企業

3.1 行業綜合財務分析和估值方法

儀器儀表行業估值方法可以選擇市盈率估值法、PEG估值法、市凈率估值法、市現率、P/S市銷率估值法、EV / Sales市售率估值法、RNAV重估凈資產估值法、EV/EBITDA估值法、DDM估值法、DCF現金流折現估值法、NAV凈資產價值估值法等。

3.2 行業發展和驅動因子

1)新基建推進儀器儀表新技術

國家大力推進新型基礎設施建設,新基建是以新發展理念為引領,以技術創新為驅動,以信息網絡為基礎,面向高質量發展需要,提供數字轉型、智能升級、融合創新等服務的基礎設施體系。儀器儀表及其核心部件作為通信測試、裝備運維、智能感知和大數據獲取的重要保障,將推動儀器儀表行業加快新產品的技術開發,開展測試要求、可靠性方法、通信傳輸、安全要求等基礎共性技術研究,以滿足新基建發展需要。

2)新需求催生儀器儀表新產業

以信息技術為核心的新一輪產業革命是信息與遠程通信、移動互聯網等高新技術與制造業的深度融合。近年來,我國大力推進的智能制造、智慧城市、智能交通、智能樓宇等將帶動儀器儀表與信息技術的深度融合,結合一帶一路、供給側改革、互聯網+”等國家政策和宏觀經濟的需要,有效地推進行業結構調整、轉型升級,充分利用行業現有條件和基礎,加快智能制造、智能化(數字化)工廠(車間)、智慧城市(智慧水務、智慧燃氣、智慧交通、智慧醫療等)等重點方向所需要的智能化產品的產業化步伐和系統集成能力,發展形成新的產業,逐步改變流程工業自動化與離散工業自動化、流程工業用傳感器與離散工業傳感器、實驗室儀器與在線科學儀器發展不平衡的狀況。

3)國產替代帶來儀器儀表新發展

長期以來,我國的核電、能源、石化等重點行業應用的儀器儀表以進口產品為主,國產產品由于主要是中低端產品、產品的可靠性和穩定性差等原因很難進入。雖然我國一直在推行國產化,但是力度不夠大。隨著目前國際政治形勢、中美貿易摩擦以及世界經濟格局的演變,以國家重點產業和國防建設的安全、自主、可控為契機,我國推進重點產品核心技術自主化進程,力爭基本形成國家大型工程項目、重點應用領域自控系統和精密測試儀器的基本保障能力以及重大科技項目所需要的自控系統和精密測試儀器基礎支撐能力。從保證信息安全的角度出發,國產化替代成為大勢所趨,這將給國產儀器儀表以更多的市場機會,所以國內儀器儀表中專、精、特、新企業的好產品將能搶占先機,迎來新一輪發展的東風

3.3 行業風險分析和風險管理

技術風險

儀器儀表行業屬于技術密集型行業,產品或服務涉及多個技術領域,不同產品間技術差異化明顯,部分產品開發周期長。在鼓勵創新、創業的政策影響下,國內各類創新、創業公司不斷涌現,新技術、新應用、新模式大量涌現,業內公司如不能保持持續開發新產品、新技術能力,特別是拓展新方向的能力,將削弱或喪失公司已有的技術競爭優勢,從而影響公司的綜合競爭優勢和持續發展能力,甚至出現重大經營風險。

應對措施:形成分布式研發體系、創新文化,以公司現有的管理平臺、業務平臺為支撐,結合新業務單元考核與激勵制度,鼓勵內部創業,激發各級研發技術人員的自主創新欲望;公司應鼓勵研發部門與各類專業機構進行技術合作,快速引入、掌握、消化新技術,并嘗試參股有技術先進性和市場空間的早期公司,保證公司在經濟轉型升級的大背景下,保持較高的市場領先度。

市場風險

若出現政策方向調整、執行力度變化,產業周期波動,將對行業產品及服務的需求產生較大影響甚至導致業內公司出現重大經營風險。

應對措施:公司應通過自主研發、對外合作,持續增加產品、服務的種類和業務覆蓋范圍,努力滲透進入國民經濟各個領域,特別是關注新興產業快速發展帶來的機遇,以消化政策調整和產業周期波動帶來的影響。

人力資源風險

人力資本和技術密集型行業,依靠著專業的管理和技術人才,。近年由于行業景氣度較高,經驗豐富的管理人才需求旺盛,創業浪潮風起云涌,行業現有人才存在較大的流失風險,引進人才難度及成本上升,從而會對業內公司未來發展產生一定的不利影響。特別是,通過研發和收購,業內公司不斷進入新領域、新行業,對各類管理人才、技術人才需求較大,對全面管理型人才需求更加巨大,人才不足可能成為制約公司業務發展的重要原因,不適當人才使用亦極易導致出現業務風險。

應對措施:一方面,公司應重視人才的培養和管理和企業文化團隊文化建設,推出分層的股權激勵制度,逐步落實事業合伙人制度和利潤分享計劃,鼓勵符合條件的子公司借力國內外資本市場發展;為各級干部、員工創造較好的晉升機會和成長空間;為管理和技術人才創造良好的工作環境和發展前景;另一方面,公司應有計劃的利用各種渠道和機會,通過招聘、合作等模式,進行人才的選用及儲備。特別對公司級重點業務、戰略發展方向加強人才引進工作。

3.4 競爭分析 - SWOT模型

優勢

儀器儀表行業面對的現狀是直接與外商競爭,外資在華已經進入第三階段。第一階段是合資和技術輸出為主,20世紀90年代前后的合資轉成控股為第二階段,現在已進入到以獨資和兼并中國優秀企業為主的第三階段。中國是發展中國家,儀器儀表行業與發達國家相比有10~15年的差距。但在發展中國家里,中國是儀器儀表行業最大最齊全、綜合實力最強的一個國家。中國的儀器儀表需求量很大,是發展最快的國家之一。世界上儀器儀表的增長率是3%-4%,中國已連續四年實現20%以上的年增長率,有的產品已經占了全世界的十分之一。

劣勢

國產產品穩定性和可靠性與國外產品有明顯差距。國產產品多數以跟蹤模仿為主要發展方式,缺少對基礎技術和核心技術的研究,也缺乏各種環境因素對產品穩定性和可靠性影響的試驗。同時,研發投入不足,自主創新能力有待提高。主要表現在中高端產品的競爭力非常薄弱,特別在高端產品市場中,跨國公司、合資公司和進口的產品占絕對優勢。

機遇

在全球化、世界經濟中心東移的大背景下,面對2023年復雜多變的大環境尤其是全球新型冠狀病毒肺炎疫情的持續影響,我國儀器儀表發展中可能會出現各種不確定性,出口預期受影響比較大。由于我國將增強內循環建設,內需拉動將成為儀器儀表產業發展的主要動力,同時新基建也將推動儀器儀表技術的發展。

威脅

國內行業集中度低,企業結構不合理,兼并重組也存在體制和機制性的障礙。目前行業缺乏龍頭企業。有特色的專業儀器儀表制造企業品牌效應不強,中高端市場競爭力很低。盡管行業企業在探索并購重組方面進行了一些探索,但總體效果不太理想,主要原因在于體制和機制性障礙。

3.5 中國企業重要參與者

中國主要企業有聚光科技[300203.SZ]、精測電子[300567.SZ]、川儀股份[603100.SH]、普源精電[688337.SH]、鼎陽科技[688112.SH]、東方中科[002819.SZ]、四方光電[688665.SH]、容知日新[688768.SH]、漢威科技[300007.SZ]、瑞納智能[301129.SZ]等。

1)精測電子:注重技術的積累,堅持實施自主創新,以市場需求為導向,緊隨平板顯示產業發展趨勢,成功研發多項平板顯示測試系統。經過多年的發展,公司集合光、機、電、軟、算一體化系統優勢,在平板顯示測試領域已處于行業領先水平,客戶已涵蓋國內外各主要面板、模組廠商,技術與客戶資源優勢明顯,為公司的快速持續發展提供了充分保障。

2)川儀股份:致力于工業領域的測量與控制,國家重點布局的全國三大儀器儀表基地之一,五十多年薪火相傳,現已成為我國工業自動控制系統裝置制造業領軍企業,國家技術創新示范企業、全國首批創新型企業、高新技術企業,A股滬市上市公司。

3)優利德:從事測試測量儀器儀表的研發、生產和銷售,其主要產品包括電子電工測試儀表、溫度及環境測試儀表、電力及高壓測試儀表、測繪測量儀表和測試儀器等。

3.6 全球重要競爭者

1)美國通用電氣公司(GE):公司數字壓力檢測、溫度校準儀器儀表業務歸屬于傳感事業部。產品涉及溫度、濕度、流量、氣體、壓力、工業校準等諸多領域。

2)美國福祿克公司(FLUKE):主要從事電子測試工具的生產、分銷和服務。公司的產品類型廣泛,包括工業測試儀器、精密測試儀器、網絡測試儀器、醫療測試儀器以及溫度測試儀器等。1978年開始進入中國市場。

3)德國WIKA:專業生產機械電子壓力儀表和溫度測試儀表及設備,產品銷售遍及全世界100多個國家和地區。公司在蘇州高新區設有生產基地-WIKA自動化儀表(蘇州)有限公司,生產的主要產品主要包括各類壓力表和溫度計等。

第四章 未來展望

進入網絡化的時代

在計算機和互聯網的急速發展到整個世界的背景下,儀器儀表也開始向網絡化突進,比如:儀器儀表自動化,多臺儀器聯網,多維媒體,虛擬的儀器儀表等等。結合新的科技設備,通過廣域網和局域網直接控制儀器儀表,對公司的管理,經營一體化,應用模式的分析等各大方面產生影響。儀器儀表企業通過網絡這個平臺與客戶直接的交流,突破了世界和空間的限制,專家遠程操控對儀器儀表進行維護和分析。高科技的產品也隨之而來。 

向智能化的發展

微處理器,人工智能技術的并行發展,這給儀器儀表行業向智能化發展,也就是說智能化機器人的儀器儀表帶來了機會。這種智能化的發展也隨著科技的數字化,智能水平的提高而在逐漸提速,這將讓人們的生活更加輕松。 

向微型化方向發展

為了生活變得更加的方便,科技人員會把儀器儀表向微小的方向發展,就像計算機的發展一樣,一個小小的芯片就可以存儲上萬條命令,這不僅僅是在體積上的縮小,更是增加了儀器儀表的精確性,使誤差不再影響生產的需求。 

向虛擬化發展 

隨著儀器儀表和計算機的完美結合,為了更好的滿足人們對精神世界的需求,體驗多維世界給人們帶來的快感,儀器儀表的虛擬化開始發展。身臨其境接受客觀實物,給美又增添了一絲創意。

 

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